De Europese mechanisatiesector zal de komende tien jaar sterk veranderen. Een toenemende concurrentie uit Azië en grote investeringen in ontwikkeling van nieuwe technologieën dwingen de sector tot aanpassingen. Dit zal leiden tot een toenemende consolidatie in de komende jaren, schetst RaboResearch in een onderzoek naar het effect van veranderende behoefte van boeren, nieuwe technologie en groeiende concurrentie in de Europese landbouwmechanisatie.
De Europese mechanisatiesector telt verdeeld over het hele continent zo'n 6.000 landbouwmachinefabrikanten. Daarvan hebben 115 bedrijven meer dan 250 medewerkers in dienst. Deze groep die amper 2% van het totale aantal bedrijven uitmaakt, realiseert wel €49 miljard aan omzet en dat is meer dan 70% van de totale verkopen (zo'n €67 miljard) in deze sector.
Vooral de kleinere en middelgrote ondernemingen gaan de gevolgen van de veranderingen in de komende jaren voelen. Door hun schaalgrootte hebben zij vooral last van stijgende kosten voor arbeid, energie en staal. Maar de vraag naar machines neemt de komende jaren niet meer toe, schetst Raboresearch. Vervanging van machines blijft doorgaan, maar uitbreiding van het machinepark is beperkt. Productievolumes blijven grotendeels stabiel omdat de vraag wat aantallen betreft niet groeit, verwacht de onderzoeksafdeling van de bank.
De groei in de sector moet gezocht worden in meer toegevoegde waarde aan de machine. Machines die kostenbesparingen opleveren of beter voldoen qua duurzaamheid en strengere regelgeving. Dit leidt tot duurdere machines en niet zozeer meer machines.
Hoge investeringskosten in de ontwikkeling van nieuwe technologieën dwingen de bedrijven tot verdere schaalvergroting in productie en inkoop. Daarbij valt de keuze steeds vaker op de overname van start-ups omdat deze bedrijven veelal aan de basis staan van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van robotisering en smartfarming.
Toenemende concurrentie
Bedrijven die eenvoudigere en kleinere machines bouwen krijgen het vooral steeds lastiger. De concurrentie in dit segment neemt steeds verder toe. Daarbij wordt gewezen op een sterk toenemende import van landbouwmachines uit China en India. Deze bedrijven weten steeds beter hoe zij Europese hindernissen zoals emissienormen, dealernetwerken en merkloyaliteit moeten nemen.
Door de lage kosten in hun productie neemt de concurrentie van deze aanbieders snel toe. Deze ontwikkeling is ook duidelijk te zien in een sterke toename van het aantal standhouders uit China en India op de toonaangevende landbouwbeurs Agritechnica. Ook de importwaarde van machines uit deze landen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De importwaarde van landbouwmachines uit China en India bedraagt inmiddels meer dan €1 miljard.