Inside Varkens
Varkensprijs leunt (te) sterk op afzet in China
De afzet van varkensvlees op de wereldmarkt gaat volgens de slachterijen en exporteurs gepaard met weerstand. Dit is niet af te lezen aan de exportcijfers naar bijvoorbeeld Japan en Zuid-Korea. De afzet naar China en Hongkong spreekt echter boekdelen.
Dit artikel lezen?
Word abonnee en krijg direct toegang
Kies het abonnement dat bij je past
De exportcijfers van de eerste maanden van 2018 zijn bekend en daarmee kan een tussenstand worden opgemaakt. De varkensprijzen in Europa zijn afgezakt naar lage niveaus en dit suggereert dat de export moeizaam gaat. In de afgelopen jaren zorgde de vlotlopende afzet in Azië immers voor goede varkensprijzen.
Toch laten de exportcijfers op het eerste oog een stabiel beeld zien. In de eerste 5 maanden van 2018 is de Europese export van varkensvlees (inclusief bijproducten) toegenomen tot 1,54 miljoen ton karkasgewicht. Het Nederlandse exportvolume hierbinnen daalde nipt tot 183.000 ton.
Winst in Japan en Zuid-Korea
Nederland realiseert dit jaar goede afzetcijfers in Japan en Zuid-Korea, qua volume respectievelijk de tweede en derde belangrijkste afzetmarkt. Naar Japan steeg de afzet met krap 7% tot 12.369 ton. Wel toont de afzet in juni een krimp, vergeleken met dezelfde maand in 2017.
Wat opvalt is dat Nederland meer naar Japan verscheept, dan Duitsland (8.840 ton, wat een plus is van 14,3%). Wel boekt Duitsland de grootste procentuele winst. Het is waarschijnlijk dat de Europese exporteurs hun marktaandeel in 2019 uitbreiden, want dan gaat namelijk het vrijhandelsverdrag met Japan in. Dit zou zomaar ten koste kunnen gaan van het marktaandeel van Verenigde Staten (VS) en Canada, die in Japan dominant aanwezig zijn.
(Tekst gaat verder onder de tabel)
| Afzet in Japan | Exportland | Volume januari tot en met juni 2018 (in tonnen) | Procentueel verschil met 2017 |
| 1. | Verenigde Staten | 129.128 | -4% |
| 2. | Canada | 105.888 | +2,50% |
| 3. | Spanje | 57.980 | +10% |
| 4. | Denemarken | 54.268 | -6,60% |
| 5. | Mexico | 42.717 | = |
| 6. | Nederland | 13.217 | +6,90% |
| 7. | Duitsland | 10.105 | +14,30% |
| Totale import | 458.932 | -0,30% |
Qua waarde ligt de Nederlandse afzet naar Japan eveneens voor op 2017. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat Nederland in de eerste 5 maanden van het jaar voor zo'n €43 miljoen naar Japan exporteerde (meer dan de helft van het totaal uit 2017). Met een exportwaarde van circa €36 miljoen is Zuid-Korea ook in waarde de derde grootste afzetmarkt. In het eerste halfjaar steeg de export met maar liefst 18% tot 14.058 ton. In 2 jaar tijd is de afzet daar bijna verdubbeld. Ook andere exporterende landen boekten grote winsten in dat land.
(Tekst gaat verder onder de tabel)
| Afzet in Zuid-Korea | Exportland | Volume januari tot en met juni 2018 (in tonnen) | Procentueel verschil met 2017 |
| 1. | Verenigde Staten | 107.606 | +32% |
| 2. | Duitsland | 56.155 | -0,90% |
| 3. | Spanje | 36.687 | +11% |
| 4. | Canada | 20.024 | +12,10% |
| 5. | Chili | 15.994 | +12,50% |
| 6. | Nederland | 14.058 | +18,10% |
| 7. | Denemarken | 9.439 | +13,50% |
| Totale import | 294.409 | +14,70% |
De Nederlandse export van varkensvlees was in 2016 naar China goed voor €343 miljoen en afgelopen jaar werd voor €263 miljoen naar China verscheept. Dit jaar komt dit bedrag waarschijnlijk aanzienlijk lager uit.
Verlies in China
Toch staat de varkensprijs onder druk en dat is een direct gevolg van de krimpende afzet in China en Hongkong. De Europese afzet van varkensvlees naar China leverde in de eerste 5 maanden van het jaar 3,5% in tot 566.330 ton. Nederland exporteerde in die periode 75.000 ton (-6,2%); dit leverde €98 miljoen (-22%) op. De verdiensten staan dus zwaarder onder druk dan de volumes. Toeval of niet; in de laatste week van mei noteerde de DCA Beursprijs 21% lager dan dezelfde week in 2017.
Afhankelijkheid is groot
Daar waar de volumes in China nog redelijk standhouden, is dat in Hongkong niet het geval. Het Nederlandse exportvolume daalde in de eerste 5 maanden van het jaar met 26% tot 15.000 ton. De opbrengsten kelderden met 31% in tot €28 miljoen. Ook de afzet naar Hongkong is flink minder lucratief is dan de jaren hiervoor.
In juni en juli is de afzet naar China en Hongkong volgens de slachterijen nog verder verslechterd. Daarbij zijn de vooruitzichten in voor het verdere verloop van dit jaar somber. Conclusie: de varkensprijzen in Europa leunen (te) sterk op de afzet in China en Hongkong.