Nieuws melk
FrieslandCampina haalt nieuwe geldlening op
FrieslandCampina heeft een overeenkomst getekend voor de uitgifte van onderhandse leningen ten behoeve van langetermijnfinancieringen. Deze hebben een gezamenlijke waarde van €496 miljoen. De nieuwe leningen komen in de plaats van oude die komend jaar aflopen.
De uitgifte vindt plaats in 'ESG-linked notes (milieu- en duurzaamheid gekoppelde leningen) bij private beleggers op de Amerikaanse markt (US Private Placement).
De definitieve afwikkeling van de transactie, de uitgifte van de leningen en de betaling, zijn gepland voor 1 februari 2024 en zijn onderworpen aan de gebruikelijke transactievoorwaarden. Eenmaal afgesloten en betaald, zal de opbrengst worden gebruikt om aflopende schulden in 2024 terug te betalen. FrieslandCampina heeft een overeenkomst getekend voor de uitgifte van onderhandse leningen ten behoeve van langetermijnfinancieringen. Deze hebben een gezamenlijke waarde van €496 miljoen. De nieuwe leningen komen in de plaats van oude die komend jaar aflopen. Eenmaal afgesloten en betaald, zal de opbrengst worden gebruikt om aflopende schulden in 2024 terug te betalen. De leningen bestaan uit vier tranches met vervaldata in 2032, 2034 en 2036.
De emissie is volgens FrieslandCampina enthousiast ontvangen door de markt en trok investeerders aan uit zowel Europa als Noord-Amerika. De leningen bestaan uit een deel met een waarde van $100 miljoen en een looptijd tot 2032 en een ander deel met een waarde van €400 miljoen, met vervaldata in 2032, 2034 en 2036. De gemiddelde rente op de leningen zal 4,99% bedragen.
Hans Janssen, financieel topman van FrieslandCampina: "De plaatsing (van de lening) versterkt onze langetermijnfinanciering. De overweldigende belangstelling bevestigt het vertrouwen dat investeerders hebben in de toekomst van FrieslandCampina."
In april van dit jaar plaatste FrieslandCampina een lening van €300 miljoen op de Duitse markt. Dit betrof ook een duurzame 'Schuldschein-lening.'
Klaas van der Horst
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.
